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Parce que l'Immobilier est une part majeur dans la constitution de son patrimoine, nous avons sélectionné pour nos clients des professionnels de l'immobilier reconnu en France, mais aussi à l'étranger. Suite à cette première sélection, notre travail consiste à sélectionner les projets immobiliers que nous jugeons le plus intéressants pour nos clients. En effet, pour un même promoteur immobilier, nous jugeons que certains projets sont intéressant et d'autres ne le sont pas. Il s'agit donc là d'une double sélection. Du fait du nombre important de projets immobiliers en France et à l'étranger et du caractère temporaire de la commercialisation d'un bien immobilier, vous ne trouverez pas sur notre site une liste des programmes que nous sélectionnons, car elle fluctue bien trop souvent et nous ne pouvons suivre en temps réel la disponibilité de lots. C'est pourquoi nous avons établi de travailler par recherche pour nos clients, et non par vente. C'est à l'issu d'un entretien avec nos clients que nous décidons de rechercher LE bien immobilier qui leurs correspondent, en tenant compte de ses critères (localisation, budget, préférences spécifiques,...) et de sa situation patrimoniale. S'il s'agit de faire un investissement immobilier dans le cadre d'un dispositif fiscal particulier, nous nous assurons que cela soit effectivement bien adapté à sa situation. voici toutefois une liste non exhaustive de professionnels de l'Immobilier avec qui nous travaillons: Groupe Alain CRENN 
CERENICIMO 
I SELECTION 
QUATRINVEST 
VILLAGE CENTER 
PIERRE ET VACANCES 
MONNE DECROIX 
KAUFMANN & BROAD 
BOUYGUES IMMOBILIER 
APPART' CITY 
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Samedi, 06 Juin 2009 11:43 |
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Les plateformes financières sont les Banques ou les Prestataires de Services d'Investissement (PSI) sur lesquels nous nous appuyons pour gérer: - Comptes-titres
- PEA
- OPCVM, FCPI et FIP
- Gestion sous Mandat
- Gestion privée
- gestion de Fortune
- Epargne salariale
- placement de trésorerie
Nos critères de sélection sont: - Solidité financière et réputation
- Qualité des produits et des services proposés
- Tarifs proposés
- Back Office performant pour le traitement des opérations clients
- Innovation financière
Nous avons ainsi sélectionné pour nos clients: CORTAL CONSORS 
COMPAGNIE 1818 Banquiers Privés 
CPR Online 
SKANDIA Invest 
FIVAL Gestion Privée 
SWISS LIFE Banque Privée 
DEBORY 
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Mise à jour le Samedi, 06 Juin 2009 12:13 |
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Samedi, 06 Juin 2009 09:44 |
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Les compagnies d'assurances sont des partenaires privilégiés des Conseil en Gestion de patrimoine Indépendant. En effet, ce sont elles qui ont en premier développé une offre de produits et de services destinés à notre profession. La gamme de solutions patrimoniales apportées par les compagnies d'assurances est très large:
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Epargne: Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA Capitalisation, PEP
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Retraite: PERP, Contrat Madelin, Art. 83, Art. 82, Art. 39, IFC
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Transmission: Assurance-Vie, Assurance-vie spécifique transmission
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Fiscal: Assurance-Vie, Contrat de Capitalisation, PEA Capitalisation, Assurance-Vie euro diversifié, Assurance-vie à Bonus de Fidelité
Nous avons sélectionné pour nos clients un certain nombre d'entre elles selon les critères suivants:
Nous vous présentons donc une liste non exhaustive des compagnies d'Assurances avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui:
CARDIF (Groupe BNP PARIBAS)
SKANDIA (Groupe Old Mutual)
SWISS LIFE
AXA
LA MONDIALE
Groupe APICIL Assurances
FORTIS Assurances
ORELIS Finance
ALPTIS
CIPRES VIE
VIE PLUS
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Mise à jour le Mardi, 27 Avril 2010 13:39 |
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