La Lettre de Mission est le document formel qui officialise la relation entre le client et son conseiller. Ce document est obligatoire dès lors que vous vous adressez à un professionnel du conseil en Investissement Financier.

Cette Lettre peut être globale comme elle peut être spécifique à une mission précise. Il y est reporté les objectifs du client par ordre de priorité, les explications du déroulement de la Mission et le type de suivi envisagé, et enfin il y est précisé le mode de rémunération du conseiller. En cas de litige c'est ce document qui fait foi de la relation convenue et de la Mission prévue. En cas de non respect de la Mission par le conseiller, le client peut utiliser ce document pour se retourner contre le conseiller. Réciproquement, c'est cette Lettre de Mission qui permet au conseiller de se défendre si il prétend avoir rempli la Mission qui lui était demandé.

Ce document est donc une protection mutuelle pour le client comme pour le conseiller.