Pour exercer notre métier de façon efficace, nous nous devons d'être organisés et rigoureux. C'est pourquoi nous respectons scrupuleusement le déroulement suivant dans le cadre d'une entrée en relation entre le client et le conseiller.

1. Etape 1: Prise de contact et définition des Objectifs (Projets, Problématiques, Besoins). Présentation des Informations légales et présentation de la Lettre de Mission à personnaliser.
2. Etape 2: Collecte de toutes les données patrimoniales nécessaires à l'étude. En cas d'étude globale, l'exhaustivité est privilégiée. Détermination du profil d'investisseur dans le cas de capitaux à placer.
3. Etape 3: Remise de l'étude définie par Lettre de Mission et préconisation générale sur les orientations à privilégier répondant à la demande du client.
4. Etape 3bis: Proposition de solutions concrètes répondant aux besoins du client (Assurances, Placements, Défiscalisation, Financement,...) à mettre en place par l'intermédiaire de Bouchet Patrimoine.
5. Etape 4: Avec l'accord du client, mise en place des solutions proposées par le conseiller et remboursement partiel ou total des honoraires de conseil prévus dans la Lettre de Mission. Si le client préfère faire ces opérations avec ses interlocuteurs habituels si cela est possible (banques, compagnie d'Assurances,...) il en a la possibilité et choisit donc de régler les honoraires de conseil au conseiller Bouchet Patrimoine.
6. Etape 5: Suivi régulier annuel, mise à jour de la situation patrimoniale chaque année et prise en compte des évolutions des objectifs (nouveau projet, nouveau besoin, modification d'un projet initial...)